Получить консультацию
Оставьте контакты — консультант перезвонит и ответит на все вопросы
Имя *
Фамилия
E-mail *
Телефон *
- Город
- Москва
- Красноярск
- Казань
- Санкт-Петербург
- Альметьевск
- Елабуга
- Тула
- Екатеринбург
- Новосибирск
- Ульяновск
Для отправки обращения введите код из СМС
Код из смс *
Ваш запрос отправлен
Скоро наш менеджер свяжется с вами
Акционерный капитал
для роста
бизнеса
Рынки акционерного капитала
ИФК «Солид» помогает собственникам и менеджменту подготовить компанию к рынку
капитала, выбрать оптимальную структуру сделки и привлечь инвесторский спрос через pre-IPO, IPO, SPO, DPO, частное размещение (private placement) и индивидуальные решения.
Более 30 лет
На российском фондовом рынке
6 сделок
На рынке акционерного капитала
4,3 млрд руб.
Совокупный объем реализованных сделок в качестве основного организатора
IPO / SPO / pre-IPO
Релевантный опыт по ключевым форматам сделок
Когда компании стоит рассматривать привлечение акционерного капитала
Рынок акционерного капитала может быть эффективным инструментом, когда компании требуется финансирование роста без увеличения долговой нагрузки, а собственники готовы к более прозрачной коммуникации с инвесторами.
01
Масштабирование бизнеса
Компания выходит на новые рынки, расширяет производство, запускает новые продукты или усиливает команду.
02
Финансирование M&A
Собственники рассматривают покупку конкурентов, поставщиков, технологических активов или смежных бизнесов.
03
Снижение долговой нагрузки
Акционерный капитал может стать альтернативой дополнительному кредиту или облигационному займу.
04
Частичный exit акционеров
Сделка может дать текущим акционерам возможность частично монетизировать долю без полной продажи бизнеса.
05
Рост публичности и доверия
Выход на рынок капитала повышает узнаваемость компании и формирует публичную инвестиционную историю.
06
Подготовка к IPO
Pre-IPO или частное размещение могут стать промежуточным этапом перед полноценным публичным размещением.
Подбираем формат сделки под задачу собственников и стадию развития компании
Кому подходит
Компании роста
Бизнесы с потенциалом масштабирования: выходом на новые рынки, расширением производственных мощностей, запуском новых продуктов, ростом доли рынка или реализацией M&A-стратегии.
Дивидендные компании
Зрелые бизнесы с устойчивым денежным потоком, прогнозируемыми финансовыми результатами и возможностью регулярно распределять часть прибыли между акционерами.
Базовые критерии готовности компании к сделке
Единых универсальных критериев не существует: требования зависят от сектора, масштаба бизнеса, стадии развития и формата сделки. Но есть ориентиры, которые повышают шансы на успешное привлечение капитала.
Понятная бизнес-модель и подтверждённый спрос на продукт или услугу.
Убедительная инвестиционная история: потенциал роста бизнеса, устойчивая дивидендная модель или сочетание этих факторов.
Прозрачная структура владения и корпоративного управления.
Финансовая отчётность, достаточная для анализа бизнеса инвесторами.
Команда, готовая регулярно коммуницировать с рынком.
Чёткая цель привлечения капитала: рост, M&A, инвестиционная программа, снижение долга.
Готовность к раскрытию информации и due diligence.
Реалистичные ожидания собственников по оценке и условиям сделки.
Получить консультацию
Оставьте контакты — консультант перезвонит и ответит на все вопросы
Имя *
Фамилия
E-mail *
Телефон *
- Город
- Москва
- Красноярск
- Казань
- Санкт-Петербург
- Альметьевск
- Елабуга
- Тула
- Екатеринбург
- Новосибирск
- Ульяновск
Для отправки обращения введите код из СМС
Код из смс *
Ваш запрос отправлен
Скоро наш менеджер свяжется с вами
Этапы работы
Помогаем собственникам и менеджменту подготовить компанию к рынку капитала,
сформировать понятную инвестиционную историю и привлечь спрос инвесторов.
Диагностика готовности
Анализируем бизнес-модель, финансовые показатели
и инвестиционную привлекательность компании. Определяем
ключевые ограничения и необходимые доработки до начала сделки.
Структурирование
Подбираем формат сделки, параметры размещения и целевой
объём привлечения с учётом задач компании, интересов акционеров
и ожиданий рынка.
Подготовка инвестиционной истории и материалов
Помогаем сформировать убедительную инвестиционную историю,
подготовить презентацию, финансовую модель и иные материалы для
инвесторов.
Подготовка к коммуникации с инвесторами
Определяем ключевые тезисы, готовим менеджмент к вопросам и
предварительно обсуждаем проект с потенциальными инвесторами.
Работа с инвесторами
Организуем коммуникацию с релевантными инвесторами,
сопровождаем встречи, собираем обратную связь и формируем
спрос на сделку.
Реализация сделки
Координируем процесс размещения и взаимодействие участников
сделки, помогая снизить риски на каждом этапе.
Опыт реализованных сделок
на рынке акционерного капитала
ИФК «Солид» выступает организатором сделок pre-IPO, IPO и SPO
для компаний разных секторов и стадий развития.
Цифровые привычки
900 млн руб.
Организатор
Pre-IPO
Май 2025ТГК-14
1 500 млн руб.
Организатор
SPO
Октябрь 2024Мосгорломбард
303 млн руб.
Организатор
IPO
Декабрь 2023CarMoney
950 млн руб.
Организатор
IPO
Июль 2023CarMoney
300 млн руб.
Организатор
Pre-IPO
Январь 2023АЛМАР
300 млн руб.
Организатор
Pre-IPO
Январь 2022Почему компании
выбирают ИФК «Солид»
Практическая вовлечённость команды
Клиент напрямую взаимодействует с командой, которая отвечает за подготовку материалов, коммуникацию с инвесторами и реализацию сделки.
Доступ к инвесторской аудитории
Работаем с институциональными инвесторами, частными инвесторами и иными источниками капитала, формируя релевантную инвесторскую воронку под конкретную сделку.
Гибкость структурирования
Подбираем формат и параметры сделки с учётом стадии развития бизнеса, целей собственников и текущей рыночной ситуации.
Фокус
на компаниях роста
Работаем с компаниями малой и средней капитализации, которым важно не только привлечь капитал, но и подготовиться к дальнейшему развитию на публичном рынке.
Оцените, готова ли ваша
компания к привлечению
акционерного капитала
Расскажите нам о бизнесе, целях привлечения капитала и планируемом горизонте сделки. Мы поможем определить возможный формат размещения, ключевые шаги подготовки и вопросы, которые нужно решить до выхода к инвесторам.
Александр Студенский
Руководитель управления рынков акционерного капитала