Облигационные займы

Инвестиционно-финансовая компания «Солид» предлагает услуги по организации выпуска, размещения и обслуживания облигационных займов.

Проекты ИФК «Солид» по привлечению финансирования

Привлечение финансовых ресурсов посредством выпуска облигационных займов предоставляет клиенту ряд значительных преимуществ:

  • привлечение значительных объемов денежных средств на длительный срок;
  • маневрирование при определении характеристик выпуска: все параметры облигационного займа (объем эмиссии, процентная ставка, сроки, условия обращения и погашения и т. д.) определяются эмитентом самостоятельно;
  • оперативное управление структурой и объемом задолженности региона, использование своих облигаций в качестве расчетного инструмента, оптимизация взаимозачетов;
  • льготный режим налогообложения;
  • финансовая независимость от одного или нескольких кредиторов за счет аккумулирования денежных средств различных категорий инвесторов;
  • выгодные условия привлечения финансовых средств за счет длительных сроков и учета реальной экономической обстановки и состояния финансового рынка;
  • создание публичной кредитной истории, прямое позитивное влияние на кредитный рейтинг. Полное и своевременное выполнение обязательств по своим облигационным займам позволит субъекту Федерации в будущем привлекать денежные средства (в том числе и по банковским кредитам) на более выгодных условиях.

Инвестиционно-финансовая компания «Солид» предлагает предприятиям свои услуги в качестве:

  • организатора выпуска облигаций;
  • финансово-юридического консультанта;
  • агента по размещению;
  • андеррайтера и маркетмейкера.

В качестве организатора выпуска облигаций:

  • занимается разработкой финансового обоснования целесообразности облигационных займов;
  • предложением и согласованием с эмитентом оптимальных параметров займа исходя из рыночной ситуации, потребностей и возможностей эмитента;
  • разрабатывает оптимальные схемы размещения займа с выбором торговой площадки, депозитария, расчетного центра и контрагентов;
  • проводит оценку готовности предприятия к выходу на фондовый рынок;
  • организовывает взаимодействие с биржами, депозитариями, платежным агентом, прессой
  • подготавливает информационные меморандумы, презентационные материалы, организует презентации и проводит переговоры с потенциальными инвесторами;
  • ведет управление облигационным займом.

В качестве финансово-юридического консультанта:

  • осуществляет подготовку, составление пакета документов, необходимых для государственной регистрации выпуска облигаций, в том числе решения о выпуске, проспекта эмиссии и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
  • осуществляет правовое сопровождение документов в регистрирующем органе для регистрации ФСФР России.

В качестве агента по размещению:

  • предлагает эмитенту мощную информационную поддержку облигационного займа, задействовав как собственные информационные ресурсы, так и используя устоявшиеся связи со средствами массовой информации (печатными и электронными СМИ), а также проведение пресс-конференций в сети Интернет в режиме онлайн.

В качестве андеррайтера и маркетмейкера:

  • собирает синдикат гарантов размещения займа;
  • поддерживает ликвидность рынка на выбранных торговых площадках, выставляя котировки по облигациям эмитента;
  • организовывает кредитование под залог и проведение сделок РЕПО с бумагами эмитента.

Выпуск облигаций возможен только после оценки правового и финансового состояния компании-эмитента, анализа ее целей и возможностей.

АО ИФК «Солид» готово предложить услуги по выпуску и размещению облигационных займов с полным контролем издержек на всех стадиях эмиссии ценных бумаг путем совмещения нескольких функций, что ведет к снижению стоимости заимствования для эмитента.

Для получения консультации по вопросам организации облигационных займов отправьте заявку.